Brani

• BELLE SPERANZE
  Autori: Piero Fabrizi Musicisti: Max Costa (programmazione) , Paolo Costa (basso) , Max Costa (percussioni) , Max Costa (tastiere) , Piero Fabrizi (chitarre elettriche e acustiche) , Paolo Gianolio (chitarra elettrica) , Lele Melotti (batteria) , Fio Zanotti (organo Hammond)
• NON SONO UN CANTAUTORE
  Autori: Piero Fabrizi Musicisti: Pedro Azul (cori) , Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Paolo Costa (basso) , Piero Fabrizi (mandolino) , Piero Fabrizi (e-bow) , Piero Fabrizi (chitarre elettriche e acustiche) , Lalla Francia (cori) , Rosario Jermano (percussioni) , Lele Melotti (batteria) , Rocco Tanica (piano elettrico Wurlitzer) , Rocco Tanica (tastiere)
• APRI LA BOCCA (e fai fuoco)
  Autori: Luigi De Crescenzo, L. Gemma Musicisti: Max Costa (programmazione) , Piero Fabrizi () , Piero Fabrizi (chitarre) , Lalla Francia (cori) , Paolo Gianolio (chitarre) , Rosario Jermano (percussioni) , Lele Melotti (batteria) , Rocco Tanica (pianoforte, tastiere) , Franco Testa (contrabbasso)
• IL FIUME E LA NEBBIA
  Autori: Daniele Silvestri Musicisti: Giovanni Boscariol (tastiere) , Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Max Costa (programmazione) , Piero Fabrizi (chitarre acustiche e elettriche) , Paolo Gianolio (chitarre elettriche e acustiche) , Lele Melotti (batteria) , Pier Michelatti (basso) Edizioni: Brachetto , Il Ponte
• AL FRATELLO CHE NON HO
  Autori: Daniele Silvestri Musicisti: Giovanni Boscariol (piano Fender) , Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Cesare Chiodo (basso) , Max Costa (programmazione) , Piero Fabrizi (e-bow) , Piero Fabrizi (wha wha) , Piero Fabrizi (chitarre elettriche e acustiche) , Massimo Fumanti (chitarra elettrica) , Alfredo Golino (batteria) Edizioni: Brachetto , Il Ponte
• NATI IERI
  Autori: Piero Fabrizi Musicisti: Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Cesare Chiodo (basso) , Max Costa (programmazione) , Piero Fabrizi (chitarre acustiche e elettriche) , Alfredo Golino (batteria) , Rosario Jermano (tamburello)
• IL MIRACOLO
  Autori: Peppe D'Argenzio, Fausto Mesolella, Giuseppe Servillo, Mario Tronco Arrangiatori: Avion Travel, Piero Fabrizi Musicisti: Renato Cantele (programmazione) , Max Costa (programmazione) , Piero Fabrizi (chitarra nylon) , Paolo Gianolio (chitarra elettrica) , Alfredo Golino (batteria) , Rosario Jermano (percussioni) , Fausto Mesolella (chitarra nylon solista) , Ferruccio Spinetti (contrabbasso) , Alberto Tafuri (pianoforte) , Rocco Tanica (tastiere) Edizioni: Insieme , Il Ponte
• CATERINA E IL CORAGGIO
  Autori: Piero Fabrizi Musicisti: Mario Arcari (oboe) , Pedro Azul (cori) , Giovanni Boscariol (piano elettrico) , Renato Cantele (programmazione) , Max Costa (programmazione) , Paolo Costa (basso) , Lalla Francia (cori) , Paolo Gianolio (chitarra classica) , Rosario Jermano (percussioni) , Silvio Pozzoli (cori) , Flavio Premoli (mellotron) , Elio Rivagli (batteria) , Rocco Tanica (archi)
• UN AEROPLANO A VELA
  Autori: P. R. Ponzo, Gianmaria Testa Arrangiatori: Piero Fabrizi, Flavio Premoli Musicisti: Mario Arcari (flauto dolce) , Mario Arcari (clarinetto) , Giovanni Boscariol (tastiere) , Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Paolo Costa (basso) , Paolo Gianolio (chitarre acustiche) , Paolo Gianolio (chitarre nylon) , Flavio Premoli (tastiere) , Flavio Premoli (fisarmonica) , Elio Rivagli (batteria) Edizioni: Il Ponte , BMG , Fuoristagione
• ...È COMUNQUE NATALE
  Autori: Piero Fabrizi Musicisti: "Il Quartettone" (orchestra d'archi) , Max Costa (programmazione) , Rocco Tanica (pianoforte) Orchestra: Piero Milesi