Brani

• LA MIA GIOVINEZZA
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Fabrizio Barale (chitarra elettrica) , Pietro Cantarelli (tastiere) , Claudio Fossati (batteria, percussioni) , Ivano Fossati (glass flute) , Ivano Fossati (pianoforte) , Fabio Martino (fisarmonica) , Beppe Quirici (basso)
• TRENO DI FERRO
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Paolo Archetti Maestri (chitarra elettrica) , Fabrizio Barale (chitarra elettrica) , Pietro Cantarelli (tastiere) , Ivano Fossati (pianoforte) , Walter Keiser (batteria) , Edoardo Lattes (contrabbasso ad arco) , Fabio Martino (fisarmonica) , Beppe Quirici (basso)
• LA DISCIPLINA DELLA TERRA
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Ivano Fossati (pianoforte) , Gianfranco Lombardi (direzione orchestra) Orchestra: Gianfranco Lombardi
• INVISIBILE
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Pietro Cantarelli (tastiere) , Dario Faiella (chitarra elettrica) , Ivano Fossati (pianoforte) , Claudio Fossati (percussioni) , Louise Hopkins (violoncello) , Walter Keiser (batteria) , Beppe Quirici (basso fretless)
• SONO TRE MESI CHE NON PIOVE (SONO TRE MESI CHE NON PIOVE - Tosca)
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Pietro Cantarelli (tastiere) , Dario Faiella (chitarra elettrica) , Ivano Fossati (pianoforte) , Claudio Fossati (percussioni) , Roberto Gatto (batteria) , Beppe Quirici (basso) , Enrico Rava (tromba)
• ANGELUS (ANGELUS - Patty Pravo)
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Ivano Fossati (harmonium) , Walter Kaiser (percussioni) , Francesco Saverio Porciello (chitarra classica) , Beppe Quirici (chitarra classica)
• IUBILAEUM BOLERO
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Gilda Canepa (voce recitante) , Pietro Cantarelli (tastiere) , Andrea Cavalieri (basso) , Ileana Contini (voce recitante) , Dario Faiella (chitarra elettrica) , Sonia Fiordaliso (voce recitante) , Ivano Fossati (pianoforte) , Claudio Fossati (batteria, percussioni) , Mercedes Martini (voce recitante) , Antonietta Mataloni (voce recitante) , Enrico Rava (flicorno) , Enrico Rava (tromba) , Germana Ricci (voce recitante)
• LA RONDINE
  Autori: Ivano Fossati, tradizionale Musicisti: Pietro Cantarelli (tastiere) , Luvi De André (voce) , Claudio Fossati (batteria) , Ivano Fossati (chitarra classica) , Gianfranco Lombardi (direzione orchestra) , Francesco Saverio Porciello (chitarra classica) , Beppe Quirici (basso fretless) , Riccardo Tesi (organetto) Orchestra: Gianfranco Lombardi
• IL MOTORE DEL SENTIMENTO UMANO
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Pietro Cantarelli (tastiere) , Dario Faiella (chitarra elettrica) , Ivano Fossati (pianoforte) , Roberto Gatto (batteria) , Beppe Quirici (basso) , Gianluigi Trovesi (sax contralto)
• DANCING SOPRA IL MARE
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Pietro Cantarelli (tastiere) , Claudio Fossati (batteria) , Ivano Fossati (pianoforte) , Mercedes Martini (voce recitante) , Eugenio Merico (percussioni) , Francesco Saverio Porciello (chitarre) , Beppe Quirici (basso) , Riccardo Tesi (organetto) , Gianluigi Trovesi (clarinetto)
• FINALE
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Ivano Fossati (pianoforte) , Gianfranco Lombardi (direzione orchestra) Orchestra: Gianfranco Lombardi