Brani

• TANGO DIETRO L'ANGOLO
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (shaker) , Michael Blair (batteria a mano) , Greg Cohen (basso acustico) , Greg Cohen (trenino) , Arto Hecht (clarinetto) , Mimmo Locasciulli (chitarra acustica) , Mimmo Locasciulli (organo giocattolo) , Mimmo Locasciulli (glockenspiel) , Mimmo Locasciulli (violino) , Mimmo Locasciulli (grancassa) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Mimmo Locasciulli (percussioni) , Lenny Pickett (sorrousophone tenore) , Willie Schwarz (fisarmonica) , Derek Wilson (hi-hat) , Derek Wilson (piatti)
• AVRÒ DIAMANTI
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Sergio Barlozzi (batteria) , Michael Blair (washboard) , Michael Blair (shaker) , Michael Blair (glockenspiel) , Michael Blair (percussioni a mano) , Crispin Cioe (sax contralto) , Greg Cohen (basso elettrico) , Massimo Fumanti (chitarra elettrica) , Bob Funk (trombone) , Arto Hecht (sax tenore) , Arto Hecht (clarinetto) , Paul "Hollywood" Litteral (tromba) , Mimmo Locasciulli (pianoforte elettrico) , Marc Ribot (chitarra wah-wah) , Willie Schwarz (fisarmonica)
• TUTTO BENE
  Autori: Greg Cohen, Mimmo Locasciulli Musicisti: Greg Cohen (contrabbasso) , Greg Cohen (chitarra classica) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Lenny Pickett (sax tenore)
• MOSCHE & MOSQUITOS
  Autori: Greg Cohen, Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (tamburello) , Michael Blair (monkey cymbals) , Michael Blair (glockenspiel) , Greg Cohen (grancassa) , Greg Cohen (corno alto (alto horn)) , Greg Cohen (organo) , Greg Cohen (percussioni) , Greg Cohen (basso acustico) , Mimmo Locasciulli (piatti) , Lenny Pickett (clarinetto) , Lenny Pickett (sorrousophone contrabbasso) , Lenny Pickett (sorrousophone tenore) , Willie Schwarz (fisarmonica)
• LUNA VAGABONDA
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (batteria) , Greg Cohen (basso elettrico) , Mimmo Locasciulli (organo Hammond) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Mimmo Locasciulli (cori) , Mimmo Locasciulli (scacciapensieri) , Marc Ribot (chitarre elettriche)
• SIAMO NOI
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (batteria) , Greg Cohen (corno alto (alto horn)) , Greg Cohen (contrabbasso) , Greg Cohen (chitarra acustica) , Greg Cohen (violoncello) , Mimmo Locasciulli (tamburi) , Mimmo Locasciulli (clavinet) , Mimmo Locasciulli (chitarra elettrica) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Marco Manusso (chitarra 12 corde) , Lenny Pickett (sax baritono)

• IL GIORNO PIÙ DIFFICILE (STARSENE A CASA È INUTILE)
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (batteria, percussioni) , Crispin Cioe (sax alto) , Greg Cohen (Hyena & Parrot) , Greg Cohen (contrabbasso) , Bob Funk (trombone) , Arto Hecht (sax tenore) , Paul "Hollywood" Litteral (tromba) , Mimmo Locasciulli (clavinet) , Marc Ribot (chitarre elettriche)
• PORTAMENTI TURISTICI
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (batteria, percussioni) , Crispin Cioe (sax baritono) , Greg Cohen (basso acustico) , Massimo Fumanti (chitarra classica) , Massimo Fumanti (chitarra slide) , Massimo Fumanti (chitarra elettrica) , Bob Funk (trombone) , Charlie Giordano (fisarmonica) , Charlie Giordano (organo Hammond) , Charlie Giordano (pianoforte) , Arto Hecht (sax tenore) , Paul "Hollywood" Litteral (ottavino) , Marc Ribot (chitarra elettrica)
• DUE AMICHE
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (tamburi cinesi) , Greg Cohen (basso acustico) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Mimmo Locasciulli (shaker) , Mimmo Locasciulli (fisarmonica) , Mimmo Locasciulli (organo Hammond) , Marco Manusso (chitarra elettrica con effetti) , Lenny Pickett (clarinetto in mi bemolle) , Derek Wilson (hi-hat) , Derek Wilson (piatti)
• LUNA VAGABONDA (BAHAMA MAMA)
  Autori: Mimmo Locasciulli Musicisti: Mike Appelbaum (tromba) , Greg Cohen (basso elettrico) , Mario Corvini (trombone) , Eric Daniel (flauto) , Giovanni Imparato (congas) , Mimmo Locasciulli (piatti) , Mimmo Locasciulli (chitarra acustica) , Mimmo Locasciulli (tamburi) , Mimmo Locasciulli (percussioni) , Mimmo Locasciulli (organo Hammond)
• BUONANOTTE NELLA PIOGGIA
  Autori: Greg Cohen, Mimmo Locasciulli Musicisti: Michael Blair (batteria) , Greg Cohen (basso acustico) , Charlie Giordano (orchestron (prototipo)) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Marc Ribot (chitarra elettrica) , Marc Ribot (chitarra classica) , Willie Schwarz (kalimba) , Willie Schwarz (chitarra bottleneck)