Brani
Lato A
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LUNGO IL VIALE (RIPASSANDO LA LEZIONE)
Autori: Ottavio De Santis, Natalino Otto
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POLVERE DI STELLE (STAR DUST - Hoagy Carmichael)
Autori: Hoagy Carmichael, Devilli
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MISTER PAGANINI (IF YOU CAN'T SING IT (YOU'LL HAVE TO SWING IT) MR. PAGANINI - Ella Fitzgerald)
Autori: Sam Coslow, Devilli, Sacchi
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NO JAZZ
Autori: Romero Alvaro
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DOMANI (TOMORROW - Julius LaRosa)
Autori: Deani, Ulpio Minucci
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TRISTEZZE (STUDIO OP. 10 N. 3 - )
Autori: Fryderyk Chopin, Giovanni Giacobetti Musicisti: Natalino Otto (trascrizione)
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IL NOSTRO GIORNO (È CARNEVALE IN CITTÀ)
Autori: Eros Sciorilli, Gian Carlo Testoni
Lato B
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UFEMIA (CARTAS A UFEMIA - Pedro Infante)
Autori: Ruben Mendez, Enzo Luigi Poletto
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NATALINO CANTA
Autori: Romero Alvaro, Ottavio De Santis
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LAURA (LAURA - Tierney e Dana Andrews Gene)
Autori: Devilli, David Raksin
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OP... OP... TROTTA CAVALLINO
Autori: Enrico Frati, Gorni Kramer
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CI CIU CI' (CANTAVA UN USIGNOL)
Autori: Ettore Minoretti, Saverio Seracini
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FIDANZATINA
Autori: Mimmo Surace
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PINOCCHIO
Autori: Romero Alvaro, Mauro Castiglioni
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OrchestrA
- Francesco Ferrari
- Franco Mojoli
- Alberto Semprini
- Luciano Zuccheri
MUSICISTI
- Complesso dei "Gentlemen" tutti gli strumenti
- Poker di Voci coro
- Trio vocale Aurora coro
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