Brani

• NEROFUMO
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (legni) , Luis Agudo (cowbell) , Nanni Civitenga (chitarra acustica) , Edoardo De Angelis (voci) , Enrico Fusco (voci) , Agostino Marangolo (batteria) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (Omniarp) , Danilo Rea (pianoforte) , Annie Robert (voci) , Ezio Vevey (banjo) , Ezio Vevey (chitarra elettrica) , Ezio Vevey (chitarra acustica) , Ezio Vevey (voci)
• TRE STORIE TRE SOLDI DUE ANIME ED UN CUORE
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (campanelli) , Luis Agudo (zucche) , Luis Agudo (conchiglie) , Edoardo De Angelis (voci) , Mimi Gates (voce) , Agostino Marangolo (batteria) , Giancarlo Maurino (sax tenore) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (mellotron) , Danilo Rea (pianoforte) , Ezio Vevey (chitarra elettrica)
• CHI CI SALVERÀ
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (cuica) , Luis Agudo (gopichang) , Luis Agudo (cowbell) , Nanni Civitenga (chitarra 12 corde) , Enrico Fusco (voci) , Agostino Marangolo (tamburello) , Agostino Marangolo (batteria) , Danilo Rea (piano Fender) , Annie Robert (voci) , Ezio Vevey (chitarra 12 corde) , Ezio Vevey (basso) , Ezio Vevey (voci) , Ezio Vevey (chitarra elettrica)
• NON AMMAZZATE ANNA
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (triangoli) , Luis Agudo (zucca) , Nanni Civitenga (chitarra 12 corde) , Edoardo De Angelis (chitarra acustica) , Luciano Francisci (fisarmonica) , Agostino Marangolo (charleston) , Piero Montanari (basso) , Ezio Vevey (chitarra 12 corde) , Ezio Vevey (chitarra elettrica) , Ezio Vevey (vibrafono)
• TRA LE STELLE E DOMANI
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (crotali) , Luis Agudo (gopichang) , Luis Agudo (conchiglie) , Nanni Civitenga (mandolino) , Nanni Civitenga (chitarra 12 corde) , Enrico Fusco (voci) , Agostino Marangolo (tamburello) , Agostino Marangolo (batteria) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (pianoforte) , Danilo Rea (voci) , Danilo Rea (Omniarp) , Annie Robert (voci) , Ezio Vevey (chitarra acustica) , Ezio Vevey (voci) , Ezio Vevey (mandolino) , Ezio Vevey (chitarra elettrica)

• GEOGRAFIA
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (reco-reco) , Luis Agudo (cembali) , Luis Agudo (tamburi) , Nanni Civitenga (chitarra 12 corde) , Agostino Marangolo (batteria) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (marimba) , Danilo Rea (piano Fender) , Ezio Vevey (chitarra elettrica) , Ezio Vevey (chitarra acustica)
• ACQUA SALATA
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (sassi) , Luis Agudo (zucche) , Luis Agudo (conchiglie) , Edoardo De Angelis (chitarra acustica) , Agostino Marangolo (batteria) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (pianoforte) , Annie Robert (voce) , Ezio Vevey (chitarra elettrica)
• TRE QUARTI DOLCE
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (campanelli) , Luis Agudo (crotali) , Edoardo De Angelis (chitarra acustica) , Agostino Marangolo (batteria) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (pianoforte) , Ezio Vevey (chitarra classica) , Ezio Vevey (chitarra elettrica)
• DOLLARO
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (barattoli) , Mauro Chiari (armonica) , Nanni Civitenga (chitarra 12 corde) , Edoardo De Angelis (voci) , Edoardo De Angelis (chitarra acustica) , Agostino Marangolo (batteria) , Agostino Marangolo (tamburello) , Agostino Marangolo (timpano) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (pianoforte) , Danilo Rea (marimba) , Ezio Vevey (chitarra acustica)
• FACCIA D'ANGELO
  Autori: Edoardo De Angelis Musicisti: Luis Agudo (sugarria) , Nanni Civitenga (chitarra acustica) , Nanni Civitenga (chitarra 12 corde) , Enrico Fusco (voci) , Agostino Marangolo (tamburello) , Agostino Marangolo (batteria) , Piero Montanari (basso) , Danilo Rea (piano Fender) , Danilo Rea (voci) , Danilo Rea (Omniarp) , Annie Robert (voci) , Ezio Vevey (steel guitar) , Ezio Vevey (chitarra elettrica) , Ezio Vevey (voci)