Brani

• BELLI CAPELLI
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Peppe Caporello (basso) , Francesco De Gregori (chitarra acustica) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Mimmo Locasciulli (organo Hammond) , Marco Manusso (pedal steel guitar) , Marco Manusso (chitarra acustica) , Alfredo Minotti (tamburello) , Carlo Siliotto (violino) , Chris Whitten (batteria)
• CATERINA
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Peppe Caporello (basso) , Francesco De Gregori (armonica) , Mimmo Locasciulli (organo Hammond) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Marco Manusso (chitarra acustica ed elettrica) , Alfredo Minotti (batteria) , Alfredo Minotti (congas)
• LA LEVA CALCISTICA DELLA CLASSE '68
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Massimo Buzzi (batteria) , Peppe Caporello (basso) , Francesco De Gregori (sintetizzatore polifonico) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Mimmo Locasciulli (organo Hammond) , Marco Manusso (chitarra acustica) , Luciano Torani (sintetizzatore polifonico)
• L'ABBIGLIAMENTO DI UN FUOCHISTA
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Peppe Caporello (basso) , Mimmo Locasciulli (sintetizzatore polifonico) , Marco Manusso (chitarra acustica) , Giovanna Marini (controcanto) , Alfredo Minotti (tamburello) , Carlo Siliotto (violino) , Luciano Torani (sintetizzatore polifonico)

• TITANIC
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Peppe Caporello (basso) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Marco Manusso (chitarra acustica ed elettrica) , Alfredo Minotti (tamburello) , Alfredo Minotti (maracas) , Alfredo Minotti (congas) , Alfredo Minotti (campanaccio) , Chris Whitten (batteria)
• I MUSCOLI DEL CAPITANO
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Peppe Caporello (basso) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Mimmo Locasciulli (sintetizzatore polifonico) , Marco Manusso (chitarra acustica) , Alfredo Minotti (palo della pioggia) , Luciano Torani (sintetizzatore polifonico) , Chris Whitten (batteria)
• CENTOCINQUANTA STELLE
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Peppe Caporello (basso) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Mimmo Locasciulli (organo Hammond) , Mimmo Locasciulli (piano Fender) , Marco Manusso (chitarra acustica ed elettrica) , Alfredo Minotti (tamburello) , Chris Whitten (batteria)
• ROLLO & HIS JETS
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Peppe Caporello (basso) , Sal Genovese (sax tenore) , Mimmo Locasciulli (pianoforte) , Marco Manusso (chitarra elettrica) , Alfredo Minotti (batteria) , Gianni Oddi (sax alto)
• SAN LORENZO
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Francesco De Gregori (pianoforte)