Brani

• I WISH THAT I COULD SHIMMY LIKE MY SISTER KATE (I WISH THAT I COULD SHIMMY LIKE MY SISTER KATE - )
  Autori: Armand Piron Musicisti: Renzo Arbore (clarinetto) , Renzo Arbore (voce) , Pupi Avati (clarinetto) , Enzo Giglioli (sax baritono) , Roberto Olivieri (banjo) , Marcello Rotundo (pianoforte)
• AFTER YOU'VE GONE (AFTER YOU'VE GONE - Marion Harris)
  Autori: Henry Creamer, Turner Layton Musicisti: Henghel Gualdi (clarinetto) , Silvano Salviati (pianoforte) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)
• BIG BUTTER AND EGG MAN FROM WEST (BIG BUTTER AND EGG MAN FROM WEST - Louis Armstrong, May Alix)
  Autori: Sonny Burke, Johnston Musicisti: Pupi Avati (clarinetto) , Paolo Conte (pianoforte) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)
• IN A SENTIMENTAL MOOD (IN A SENTIMENTAL MOOD - Duke Ellington)
  Autori: Duke Ellington, Irving Mills Musicisti: Gerry Mulligan (sax baritono) , Piero Odorici (sax tenore) , Gustavo Palotta (pianoforte) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)
• FLYING HOME (FLYING HOME - Benny Goodman Sextet)
  Autori: Benny Goodman, Lionel Hampton, Sid Robin Musicisti: Matteo Ciavarella (pianoforte) , Paolo Conte (vibrafono) , Enzo Giglioli (sax baritono) , Henghel Gualdi (clarinetto) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)
• IF I HAD YOU (IF I HAD YOU - ?)
  Autori: James Campbell, Reginald Connelly, Ted Shapiro Musicisti: Lucio Dalla (clarino) , Luigi Nasalvi (batteria) , Silvano Salviati (pianoforte) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)

• ALL TOO SOON (ALL TOO SOON - Duke Ellington)
  Autori: Duke Ellington, Carl Sigman Musicisti: Piergiorgio Farina (violino) , Nardo Giardina (voce) , Luigi Nasalvi (batteria) , Silvano Salviati (pianoforte) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)
• MANDY, MAKE UP YOUR MIND (MANDY, MAKE UP YOUR MIND - Louis Armstrong)
  Autori: Grant Clarke, Arthur Johnston, George W. Meyer, Roy Turk Musicisti: Pupi Avati (clarino) , Gori Spallino (pianoforte)
• BEALE STREET BLUES (BEALE STREET BLUES - Gilda Gray)
  Autori: William Christopher Handy Musicisti: Renzo Arbore (clarinetto) , Enzo Giglioli (sax baritono) , William Righi (sax tenore) , Marcello Rotundo (pianoforte) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)
• JEEPERS CREEPERS (LEEPERS CREEPERS - Louis Armstrong)
  Autori: Johnny Mercer, Harry Warren Musicisti: Johnny Dorelli (pianoforte) , Piero Odorici (sax tenore) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)
• BLUES MY NAUGHTY (BLUES MY NAUGHTY - ?)
  Autori: Casey Morgan, Arthur Swanstone Musicisti: Pupi Avati (clarinetto) , Aimone Finotti (vibrafono) , Umberto Melloni (chitarra) , Gori Spallino (piano)
• PENNIES FROM HEAVEN (PENNIES FROM HEAVEN - Bing Crosby)
  Autori: Sonny Burke, Arthur Johnston Musicisti: Matteo Ciavarella (pianoforte) , Lucio Dalla (clarinetto) , Piero Odorici (sax tenore) , Gian Carlo Trombetti (chitarra)