Brani

• DRAGON
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Rama Brew (vocalist) , Ginger Brew (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (solo guitar) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Sergio del Mastro (clarone) , Sergio del Mastro (clarinetto) , Marco Lepratto (trombone) , Renzo Marino (chitarra elettrica) , Renzo Marino (chitarra) , Renzo Marino (sequencer) , Claudio Merlo (violoncello) , Jino Touche (contrabbasso) , Jino Touche (vocalist)
• COLLEGHI TRASCURATI
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Nando Francia (fisarmonica) , Renzo Marino (chitarra) , Jino Touche (contrabbasso)
• MISTER JIVE
  Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Sharon May Linn (vocalist) , Maria Short (vocalist)
• HO BALLATO DI TUTTO
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Renzo Marino (chitarra elettrica) , Renzo Marino (chitarra) , Guido Remonda (violino) , Jino Touche (contrabbasso)
• UN VECCHIO ERRORE
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte)
• IL MAESTRO
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Nando Francia (fisarmonica) , Renzo Marino (chitarra) , Sharon May Linn (vocalist) , Maria Short (vocalist) , Jino Touche (contrabbasso)

• EDEN
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Nando Francia (fisarmonica) , Renzo Marino (organo Hammond) , Renzo Marino (chitarra) , Guido Remonda (violino) , Jino Touche (contrabbasso)
• LUPI SPELACCHIATI
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra "blowin'") , Nando Francia (fisarmonica) , Claudio Gilio (viola) , Vittorio Marchese (violino) , Renzo Marino (solo chitarra elettrica) , Renzo Marino (chitarra) , Claudio Merlo (violoncello) , Guido Remonda (violino) , Jino Touche (contrabbasso)
• PAROLE D'AMORE SCRITTE A MACCHINA
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte)
• MA SI T'A VO' SCURDÀ
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra solista) , Renzo Marino (chitarra) , Jino Touche (contrabbasso) , Francesco "Zen" Zennaro (oboe)
• LA CANOA DI MEZZANOTTE
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Paolo Conte (sintetizzatori) , Paolo Conte (sequencer) , Sybil Mostert (vocalist)
• HAPPY FEET (MUSICA PER I VOSTRI PIEDI, MADAME)
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra elettrica) , Daniele Di Gregorio (percussioni) , Claudio Gilio (viola) , Vittorio Marchese (violino) , Renzo Marino (chitarra) , Claudio Merlo (violoncello) , Guido Remonda (violino) , Maria Short (vocalist) , Jino Touche (contrabbasso) , Jino Touche (vocalist)