Brani
Lato A
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DRAGON
Autori: Paolo Conte Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Rama Brew (vocalist) , Ginger Brew (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Claudio ''Dado'' Dadone (solo guitar) , Sergio del Mastro (clarone) , Sergio del Mastro (clarinetto) , Marco Lepratto (trombone) , Renzo Marino (chitarra elettrica) , Renzo Marino (chitarra) , Renzo Marino (sequencer) , Claudio Merlo (violoncello) , Jino Touche (contrabbasso) , Jino Touche (vocalist)
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COLLEGHI TRASCURATI
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Nando Francia (fisarmonica) , Renzo Marino (chitarra) , Jino Touche (contrabbasso)
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MISTER JIVE
Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Sharon May Linn (vocalist) , Maria Short (vocalist)
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HO BALLATO DI TUTTO
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Renzo Marino (chitarra) , Renzo Marino (chitarra elettrica) , Guido Remonda (violino) , Jino Touche (contrabbasso)
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UN VECCHIO ERRORE
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte)
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IL MAESTRO
Autori: Paolo Conte Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Nando Francia (fisarmonica) , Renzo Marino (chitarra) , Sharon May Linn (vocalist) , Maria Short (vocalist) , Jino Touche (contrabbasso)
Lato B
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EDEN
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Nando Francia (fisarmonica) , Renzo Marino (chitarra) , Renzo Marino (organo Hammond) , Guido Remonda (violino) , Jino Touche (contrabbasso)
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LUPI SPELACCHIATI
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra "blowin'") , Nando Francia (fisarmonica) , Claudio Gilio (viola) , Vittorio Marchese (violino) , Renzo Marino (chitarra) , Renzo Marino (solo chitarra elettrica) , Claudio Merlo (violoncello) , Guido Remonda (violino) , Jino Touche (contrabbasso)
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PAROLE D'AMORE SCRITTE A MACCHINA
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte)
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MA SI T'A VO' SCURDÀ
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra solista) , Renzo Marino (chitarra) , Jino Touche (contrabbasso) , Francesco "Zen" Zennaro (oboe)
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LA CANOA DI MEZZANOTTE
Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Paolo Conte (sintetizzatori) , Paolo Conte (sequencer) , Sybil Mostert (vocalist)
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HAPPY FEET (MUSICA PER I VOSTRI PIEDI, MADAME)
Autori: Paolo Conte Musicisti: Julie Brannen (vocalist) , Paolo Conte (pianoforte) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra) , Claudio ''Dado'' Dadone (chitarra elettrica) , Daniele Di Gregorio (percussioni) , Claudio Gilio (viola) , Vittorio Marchese (violino) , Renzo Marino (chitarra) , Claudio Merlo (violoncello) , Guido Remonda (violino) , Maria Short (vocalist) , Jino Touche (contrabbasso) , Jino Touche (vocalist)
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ProduttorE
ArrangiatorE
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