Brani

• FIRENZE (CANZONE TRISTE)
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Giovanni Tommaso Produttori: Douglas Bennett Musicisti: Michael Barker (batteria) , Dave Bristow (tastiere) , Tony Sidney (chitarra ritmica) , Giovanni Tommaso (basso) , Giovanni Tommaso (arrangiamento archi)
• ISABELLA SUL TRENO
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Giovanni Tommaso Produttori: Douglas Bennett Musicisti: Baba Yaga (coro) , Michael Barker (batteria) , Dave Bristow (tastiere) , Giovanni Tommaso (basso)
• OLANDA
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Giovanni Tommaso Produttori: Douglas Bennett Musicisti: Michael Barker (batteria) , Dave Bristow (tastiere) , Tony Sidney (chitarra ritmica) , Giovanni Tommaso (basso) , Giovanni Tommaso (arrangiamento archi)
• TUTTO QUESTO COSA C'ENTRA CON IL R. & R.
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Ivan Graziani Produttori: Ivan Graziani Musicisti: Rossana Casale (coro) , Aida Castagnola (coro) , Massimo Fabbreschi (basso) , Derek Wilson (batteria)

• DADA
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Ivan Graziani Produttori: Ivan Graziani Musicisti: Piero Montanari (basso) , Derek Wilson (batteria)
• RADIO LONDRA
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Giovanni Tommaso Produttori: Douglas Bennett Musicisti: Baba Yaga (coro) , Michael Barker (batteria) , Dave Bristow (tastiere) , Van Earl Patterson (basso) , Tony Sidney (chitarra ritmica) , Giovanni Tommaso (basso)
• SIRACUSA
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Ivan Graziani Produttori: Ivan Graziani Musicisti: Piero Montanari (basso) , Paolo Rustichelli (GS 80) , Paolo Rustichelli (gran piano) , Derek Wilson (batteria)
• ANGELINA
  Autori: Ivan Graziani Arrangiatori: Ivan Graziani Produttori: Ivan Graziani Musicisti: Rossana Casale (coro) , Aida Castagnola (coro) , Piero Montanari (basso) , Derek Wilson (batteria)