Brani

• OCCHI DI DONNE
  Autori: Joanna Di Michele, Grazia Di Michele
• GLI AMORI DIVERSI
  Interpreti: Rossana Casale, Grazia Di Michele Autori: Rossana Casale, Grazia Di Michele, Giorgio Restelli Musicisti: Cico Cicognani (basso) , Vittorio Cosma (pianoforte) , Grazia Di Michele (chitarra) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (flicorno) , Andrea Zuppini (chitarra)
• DOVE SI INCONTRANO I VENTI
  Autori: Grazia Di Michele Musicisti: Cico Cicognani (basso) , Vittorio Cosma (Hammond) , Grazia Di Michele (chitarra) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (flicorno)
• NON ERA PRESTO PER CHIAMARTI AMORE
  Autori: Grazia Di Michele Musicisti: Maurizio Camagna (campionamenti) , Cico Cicognani (basso) , Lucio Fabbri (batteria) , Lucio Fabbri (violoncello) , Lucio Fabbri (tastiera) , Lucio Fabbri (viola) , Lucio Fabbri (violino) , Francesco Saverio Porciello (chitarra) , Michael Rosen (sax)
• I BAMBINI
  Autori: Joanna Di Michele, Grazia Di Michele Musicisti: Cico Cicognani (basso) , Vittorio Cosma (Hammond) , Vittorio Cosma (fisarmonica) , Lucio Fabbri (tastiere) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (tromba) , Pacho (percussioni) , Francesco Saverio Porciello (chitarra)
• PERCHÉ GLI AMORI DEVONO FINIRE
  Autori: Grazia Di Michele, Giorgio Restelli Musicisti: Lucio Fabbri (tastiere) , Lucio Fabbri (basso) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (flicorno) , Francesco Saverio Porciello (chitarra)
• COSA SARÀ DI ME
  Interpreti: Grazia Di Michele, Eugenio Finardi Musicisti: Rossana Casale (cori) , Gulia Combo (cori) , Grazia Di Michele (cori) , Lucio Fabbri (tastiere) , Lucio Fabbri (basso) , Lucio Fabbri (chitarra)
• NON AGGIUNGERE LEGNA
  Interpreti: Cristiano De André, Grazia Di Michele Autori: Joanna Di Michele, Grazia Di Michele Musicisti: Rossana Casale (cori) , Grazia Di Michele (cori) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lucio Fabbri (tastiere) , Lucio Fabbri (violino) , Lele Melotti (batteria) , Pacho (basso)
• TEMPO PERDUTO
  Autori: Grazia Di Michele, Giorgio Restelli Musicisti: Candelo (percussioni) , Lucio Fabbri (batteria) , Lucio Fabbri (basso) , Francesco Saverio Porciello (chitarra) , Alessandro Simonetto (fisarmonica)
• PULCINO
  Autori: Grazia Di Michele, Giorgio Restelli Musicisti: Rossana Casale (cori) , Cico Cicognani (basso) , Lucio Fabbri (violino) , Lucio Fabbri (tastiere) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lucio Fabbri (batteria) , Pacho (Piatto chiodato)
• VOLEVO COMANDARE I TRENI
  Autori: Roy De Vita, Grazia Di Michele Musicisti: Cico Cicognani (basso) , Grazia Di Michele (chitarra) , Lucio Fabbri (tastiere) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lucio Fabbri (tamburello) , Lele Melotti (batteria) , Pacho (shaker)
• CONFINI
  Autori: Grazia Di Michele, Giorgio Restelli Musicisti: Rossana Casale (cori) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lucio Fabbri (tastiere) , Lucio Fabbri (batteria) , Lucio Fabbri (basso)