Brani

• COSE CHE SI DICONO
  Interpreti: Giorgio Conte, Ornella Vanoni Autori: Giorgio Conte Musicisti: Vittorio Cosma (pianoforte) , Lucio Fabbri (violino) , Faso (batteria) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (tromba) , Francesco Saverio Porciello (chitarra)
• PER COSA?
  Autori: Giorgio Conte Musicisti: Gianni Coscia (fisarmonica) , Vittorio Cosma (tastiere) , Vittorio Cosma (pianoforte) , Lucio Fabbri (shaker) , Lucio Fabbri (violino) , Lucio Fabbri (basso) , Lele Melotti (batteria) , Francesco Saverio Porciello (chitarra)
• MARINA VLADY
  Autori: Giorgio Conte Musicisti: Vittorio Cosma (pianoforte) , Lucio Fabbri (violino) , Lucio Fabbri (chitarra elettrica) , Lucio Fabbri (tamburello) , Faso (basso) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (tromba) , Francesco Saverio Porciello (chitarra)
• SOMBRERO
  Autori: Giorgio Conte Musicisti: Candelo (percussioni) , Paolo Costa (basso) , Lucio Fabbri (violino) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (tromba) , Demo Morselli (tuba) , Francesco Saverio Porciello (chitarra)
• SOTTO IL SOLE CON IL MARE
  Autori: Giorgio Conte Arrangiatori: Demo Morselli Musicisti: Amedeo Bianchi (sax) , Candelo (percussioni) , Paolo Costa (basso) , Lucio Fabbri (chitarra) , Lucio Fabbri (organo Hammond) , Lucio Fabbri (tamburello) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (tromba) , Demo Morselli (flicorno) , Mauro Parodi (trombone) , Claudio Pascoli (sax) , Francesco Saverio Porciello (chitarra elettrica)
• MODULAZIONE DI FREQUENZA
  Interpreti: Giorgio Conte, Elio Autori: Stefano Belisari, Paolo Conte Musicisti: Amedeo Bianchi (sax) , Vittorio Cosma (pianoforte) , Lucio Fabbri (cori) , Lucio Fabbri (chitarra elettrica) , Lucio Fabbri (Hammond) , Faso (basso) , Lele Melotti (batteria) , Claudio Pascoli (flauto) , Claudio Pascoli (sax) , Francesco Saverio Porciello (chitarra acustica)
• COM'È BELLA LA LUNA
  Autori: Giorgio Conte Musicisti: Gianni Coscia (fisarmonica) , Vittorio Cosma (tastiere) , Lucio Fabbri (viola) , Lucio Fabbri (viola) , Faso (basso) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (tromba) , Francesco Saverio Porciello (chitarra)
• IL MECCANISMO
  Autori: Giorgio Conte
• PARRUCCHIERE
  Autori: Giorgio Conte Musicisti: Giorgio Conte (chitarra) , Gianni Coscia (fisarmonica) , Lucio Fabbri (basso) , Lucio Fabbri (mandolino) , Lucio Fabbri (celesta)
• LA GIOSTRA DI BASTIAN
  Autori: Giorgio Conte Musicisti: Candelo (percussioni) , Giorgio Conte (chitarra) , Gianni Coscia (fisarmonica) , Lucio Fabbri (basso) , Lucio Fabbri (percussioni) , Demo Morselli (trombe) , Demo Morselli (tuba) , Demo Morselli (flicorno)
• L'ELETTRICISTA
  Autori: Giorgio Conte Musicisti: Amedeo Bianchi (cori) , Amedeo Bianchi (sax) , Giorgio Conte (cori) , Giorgio Conte (mani) , Gianni Coscia (fisarmonica) , Vittorio Cosma (pianoforte) , Vittorio Cosma (cori) , Paolo Costa (basso) , Paolo Costa (cori) , Lucio Fabbri (mani) , Lucio Fabbri (organo Hammond) , Marco Giacinti (mani) , Marco Giacinti (cori) , Lele Melotti (cori) , Lele Melotti (batteria) , Demo Morselli (cori) , Demo Morselli (tromba) , Mauro Parodi (trombone) , Mauro Parodi (cori) , Francesco Saverio Porciello (cori) , Francesco Saverio Porciello (chitarra) , Marco Priori (mani) , Marco Priori (cori)
• DAVVERO PROPIZIO IL GIORNO PER IL TORO ED IL CAPRICORNO
  Interpreti: Rossana Casale, Giorgio Conte Autori: Giorgio Conte Musicisti: Vittorio Cosma (pianoforte) , Paolo Costa (basso) , Demo Morselli (flicorno) , Demo Morselli (tromba) , Elio Rivagli (batteria)