Brani

• QUALCOSA DI MEGLIO
  Autori: Sergio Endrigo Musicisti: Ellade Bandini (batteria) , Peppe Consolmagno (percussioni) , Mauro Dolci (basso) , Ivano Lambertucci (programmazione sintetizzatori) , Natalio Mangalavite (pianoforte) , Antonio Marangolo (tastiere) , Maurizio Massetti (flauto di Pan)
• COM'È LONTANA BAHIA
  Autori: Sergio Endrigo Musicisti: Ellade Bandini (batteria) , Peppe Consolmagno (percussioni) , Mauro Dolci (contrabbasso) , Natalio Mangalavite (pianoforte) , Antonio Marangolo (sax soprano)
• TRASLOCO
  Autori: Sergio Endrigo Musicisti: Ellade Bandini (batteria) , Peppe Consolmagno (percussioni) , Mauro Dolci (basso) , Luciano Girardengo (violoncello) , Ivano Lambertucci (programmazione sintetizzatori) , Natalio Mangalavite (pianoforte) , Antonio Marangolo (tastiere) , Mirco Marchelli (tromba) , Maurizio Massetti (flauto traverso) Edizioni: Usignolo , Noah's Ark
• PARLARE D'AMORE
  Autori: Rocco De Rosa, Sergio Endrigo Musicisti: Ellade Bandini (batteria) , Mauro Dolci (basso) , Natalio Mangalavite (pianoforte) , Antonio Marangolo (tastiere) , Antonio Marangolo (sax baritono)
• DONNA PUBBLICITÀ
  Autori: Rocco De Rosa, Sergio Endrigo Musicisti: Michele Ascolese (bouzouki) , Michele Ascolese (chitarra) , Ellade Bandini (batteria) , Peppe Consolmagno (percussioni) , Mauro Dolci (basso) , Ivano Lambertucci (tastiere) , Antonio Marangolo (sax soprano)
• BASSI FONDALI
  Autori: Sergio Endrigo Musicisti: Ellade Bandini (batteria) , Peppe Consolmagno (percussioni) , Mauro Dolci (basso) , Luciano Girardengo (violoncello) , Ivano Lambertucci (programmazione sintetizzatori) , Natalio Mangalavite (pianoforte) , Antonio Marangolo (tastiere) , Antonio Marangolo (sax baritono)
• IL DIAVOLO C'È
  Autori: Sergio Endrigo Musicisti: Michele Ascolese (chitarra) , Ellade Bandini (batteria) , Mauro Dolci (contrabbasso) , Luciano Girardengo (violoncello) , Ivano Lambertucci (programmazione sintetizzatori) , Antonio Marangolo (tastiere)
• FARE FESTA
  Autori: Sergio Endrigo Musicisti: Michele Ascolese (chitarra classica) , Michele Ascolese (chitarra acustica) , Michele Ascolese (bouzouki) , Ellade Bandini (batteria) , Mauro Dolci (basso) , Luciano Girardengo (violoncello) , Ivano Lambertucci (tastiere) , Mirco Marchelli (tromba) , Maurizio Massetti (flauti) , Schola Cantorum Recanati (coro)