Brani

• AVANTI, BIONDA
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Armandino Atzori (batteria) , Beppe Bazzano (sax contralto) , Paolo Conte (pianoforte) , Nando Francia (fisarmonica) , Happy Ruggiero (carillon)
• CHI SIAMO NOI?
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Armandino Atzori (batteria) , Beppe Bazzano (sax contralto) , Paolo Conte (pianoforte) , Nando Francia (fisarmonica)
• LA RICOSTRUZIONE DEL MOCAMBO
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Fiore Magnone (batteria) , Silvano Morra (clarinetto) , Delfina Parmetler Fasano (cori) , Dina Pesante Fasano (cori) , Pino Ruga (chitarra)
• LA TOPOLINO AMARANTO
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Louis Atzori (batteria) , Paolo Conte (pianoforte) , Nando Francia (fisarmonica) , Danilo Pennone (basso)
• PITTORI DELLA DOMENICA
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Giuseppe Artioli (violino) , Paolo Conte (pianoforte) , Paolo Conte (eminent) , Adriano Crotta (violino) , Giuseppe Dalbianco (violoncello) , Giulio Malvicino (viola)
• NAUFRAGIO A MILANO
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Nando Francia (fisarmonica)

• TANGO
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Louis Atzori (batteria) , Paolo Conte (pianoforte) , Nando Francia (fisarmonica) , Raimondo Giansereno (chitarra)
• GENOVA PER NOI (GENOVA PER NOI - Bruno Lauzi)
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Adalberto (flauto di legno) , Paolo Conte (pianoforte) , Danilo Pennone (chitarra) , Marcello ''Spooky'' Quartarone (sitar)
• PER OGNI CINQUANTENNIO
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Louis Atzori (batteria) , Paolo Conte (pianoforte) , Danilo Pennone (basso)
• LUNA DI MARMELLATA
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Giuseppe Artioli (violino) , Paolo Conte (pianoforte) , Adriano Crotta (violino) , Giuseppe Dalbianco (violoncello) , Giancarlo Fracasso (percussioni) , Harry's Big Band (fiati) , Giulio Malvicino (viola) , Danilo Pennone (basso) , Danilo Pennone (chitarra)
• AVANTI, BIONDA
  Autori: Paolo Conte Musicisti: Paolo Conte (pianoforte) , Nando Francia (fisarmonica) , Walter Negri (sax soprano)