Brani

• PROLOGO
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Naimy Hackett (voce)
• SAMARCANDA
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Angelo Branduardi (violini) , Angelo Branduardi (flauto dolce) , Paky Canzi (tastiere) , Tony Esposito (cucchiai) , Tony Esposito (pentole) , Mauro Paoluzzi (batteria) , Mauro Paoluzzi (percussioni) , Mauro Paoluzzi (chitarra elettrica) , Billy Zanelli (basso)
• VAUDEVILLE (ultimo mondo cannibale)
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Paky Canzi (tastiere) , Paky Canzi (violino) , Bruno Malasoma (colpo di pistola) , Mauro Paoluzzi (chitarra acustica) , Mauro Paoluzzi (percussioni) , Mauro Paoluzzi (cassa) , Billy Zanelli (basso)
• DUE GIORNATE FIORENTINE
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Angelo Branduardi (violino) , Paky Canzi (polimoog) , Paky Canzi (tastiere) , Tony Esposito (campanaccio a bocca) , Tony Esposito (osidrum) , Tony Esposito (cassa armonica) , Naimy Hackett (voce) , Mauro Paoluzzi (batteria) , Mauro Paoluzzi (batteria) , Mauro Paoluzzi (polimoog)
• BLU(E)NOTTE
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Angelo Branduardi (violino elettrico) , Paky Canzi (tastiere) , Naimy Hackett (cori) , Leona Laviscount (cori) , Mauro Paoluzzi (chitarra elettrica) , Mauro Paoluzzi (batteria) , Billy Zanelli (basso)

• PER UN VECCHIO BAMBINO
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Angelo Branduardi (violino elettrico) , Angelo Branduardi (flauto) , Paky Canzi (tastiere) , Tony Esposito (tamburi di latta) , Tony Esposito (piatto) , Tony Esposito (campanacci) , Naimy Hackett (voci) , Leona Laviscount (voci) , Mauro Paoluzzi (batteria) , Mauro Paoluzzi (chitarra) , Billy Zanelli (basso)
• CANZONE PER SERGIO
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Paky Canzi (tastiere) , Tony Esposito (piatti) , Tony Esposito (percussioni) , Naimy Hackett (cori) , Leona Laviscount (cori) , Mauro Paoluzzi (batteria) , Mauro Paoluzzi (chitarra elettrica) , Billy Zanelli (basso)
• L'ULTIMO SPETTACOLO
  Autori: Roberto Vecchioni Musicisti: Angelo Branduardi (violino) , Angelo Branduardi (flauto) , Paky Canzi (tastiere) , Paky Canzi (pianoforte) , Mauro Paoluzzi (chitarre) , Mauro Paoluzzi (percussioni) , Mauro Paoluzzi (batteria) , Billy Zanelli (basso)