Brani

• BALLATA DEI LUMINOSI GIORNI
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Massimo Bubola (chitarre acustiche e elettriche) , Simone Chivilò (mandolino) , Simone Chivilò (chitarra elettrica 12 corde) , Eccher Band (cori) , Elisabeth Geel (seconda voce) , Moreno Marchesìn (batteria) , Piero Trevisàn (basso)
• EMMYLOU
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Massimo Bubola (djembé) , Massimo Bubola (chitarra elettrica) , Simone Chivilò (chitarra elettrica) , Simone Chivilò (lap steel) , Moreno Marchesìn (batteria) , Claudio Mazzér (percussioni) , Piero Trevisàn (basso)
• CAPELLI ROSSI
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Massimo Bubola (armonica) , Massimo Bubola (chitarra acustica ed elettrica) , Simone Chivilò (chitarra classica) , Simone Chivilò (chitarra acustica slide) , Simone Chivilò (lap steel) , Joe Damiani (batteria) , Joe Damiani (percussioni) , Elisabeth Geel (voce femminile) , Piero Trevisàn (basso fretless)
• E UNA TIRATA D'ORECCHIO (AND A BANG ON THE EAR - Waterboys)
  Autori: Massimo Bubola, Mike Scott Musicisti: Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Massimo Bubola (chitarre acustiche) , Simone Chivilò (chitarra elettrica) , Elisabeth Geel (seconda voce) , Moreno Marchesìn (batteria) , Claudio Mazzér (flauto) , Piero Trevisàn (basso)
• INNOCENTE
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Giovanni Boscariol (pianoforte) , Massimo Bubola (armonica) , Simone Chivilò (lap steel) , Simone Chivilò (chitarre classiche) , Simone Chivilò (mandolino) , Moreno Marchesìn (batteria) , Piero Trevisàn (basso)
• MISTER VERTIGO
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Michele Bonivento (organo Hammond) , Massimo Bubola (chitarra elettrica) , Simone Chivilò (chitarre acustiche e elettriche) , Moreno Marchesìn (batteria) , Claudio Mazzér (congas) , Piero Trevisàn (basso)
• IL PATTO CON IL DIAVOLO
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Massimo Bubola (chitarra elettrica) , Simone Chivilò (wha wha) , Simone Chivilò (chitarra elettrica) , Elisabeth Geel (seconda voce) , Moreno Marchesìn (batteria) , Roberto Ortolan (seconda voce) , Piero Trevisàn (basso)
• TINA
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Michele Bonivento (organo Hammond) , Michele Bonivento (piano) , Massimo Bubola (armonica) , Massimo Bubola (chitarra acustica) , Simone Chivilò (slide guitar) , Moreno Marchesìn (batteria) , Roberto Ortolan (chitarra acustica) , Piero Trevisàn (basso)
• IL BLUES DI RE TEODORICO
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Michele Bonivento (organo Hammond) , Massimo Bubola (chitarra acustica) , Simone Chivilò (chitarra elettrica) , Simone Chivilò (cori) , Moreno Marchesìn (batteria) , Moreno Marchesìn (cori) , Roberto Ortolan (chitarra elettrica) , Cristina Sartori (cori) , Piero Trevisàn (basso)
• LETTERE MAI SPEDITE
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Giovanni Boscariol (organo Hammond) , Giovanni Boscariol (piano) , Massimo Bubola (chitarre acustiche e elettriche) , Simone Chivilò (bouzouki) , Moreno Marchesìn (batteria, percussioni) , Piero Trevisàn (basso)
• L'ALBERO DI GIUDA
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Michele Bonivento (organo Hammond) , Massimo Bubola (chitarra elettrica) , Simone Chivilò (chitarre elettriche e acustiche) , Simone Chivilò (cori) , Moreno Marchesìn (cori) , Moreno Marchesìn (batteria) , Cristina Sartori (cori) , Piero Trevisàn (basso)
• MALINCONIE NASCOSTE
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Giovanni Boscariol (oboe) , Massimo Bubola (chitarre elettriche e acustiche) , Simone Chivilò (chitarra elettrica) , Simone Chivilò (chitarra classica) , Joe Damiani (percussioni) , Elisabeth Geel (seconda voce) , Moreno Marchesìn (batteria) , Claudio Mazzér (bouzouki) , Piero Trevisàn (basso)
• SE QUESTO È UN UOMO
  Autori: Massimo Bubola Musicisti: Giovanni Boscariol (piano) , Massimo Bubola (djembé) , Massimo Bubola (chitarre acustiche e elettriche) , Simone Chivilò (chitarra classica) , Simone Chivilò (chitarra acustica) , Simone Chivilò (slide guitar) , Moreno Marchesìn (batteria) , Piero Trevisàn (basso fretless)