Brani

• TRISTEZZA PER FAVORE VA' VIA... (TRISTEZA - Niltinho)
  Autori: Haroldo Lobo, Niltinho, Alberto Testa Musicisti: Walter Wanderley Trio (tutti gli strumenti)
• CASTELLI DI SABBIA (THE SHADOW OF YOUR SMILE - Johnny Mandel)
  Autori: Johnny Mandel, Mogol, Paul Francis Webster Orchestra: Don Sebesky
• ARUANDA (ARUANDA - Carlos Lyra)
  Autori: Carlos Lyra, Gianni Sanjust, Geraldo Vandrè Orchestra: Joao Donato
• TRISTEZZA (TRISTEZA - Norma Bengell)
  Autori: Luiz Bonfà, Etrusco, Toledo
• GLI OCCHI MIEI (GLI OCCHI MIEI - Dino, Wilma Goich)
  Autori: Carlo Donida, Mogol Orchestra: Mariano Detto
• MALINCONIA (MANHA DE CARNAVAL - Agostinho Dos Santos)
  Autori: Antônio Maria Araújo de Morais, Luiz Bonfà, Gianni Sanjust

• LA BANDA (A BANDA - Chico Buarque De Hollanda)
  Autori: Antonio Amurri, Chico Buarque De Hollanda Orchestra: Don Sebesky
• MIRO IN ALTO...VOGLIO TE (I HAD THE CRAZIEST DREAM - Helen Forrest)
  Autori: Alberico Gentile, Mack Gordon, Harry Warren Orchestra: Don Sebesky
• DAMMI UN'IDEA (SAMBA DE VERÂO - Marcos Valle)
  Autori: Claudio Daiano, Norman Gimbel, Marcos Valle Musicisti: Walter Wanderley Trio (tutti gli strumenti)
• TU NON MI GUARDI PIÙ ( A CERTAIN SADNESS - Astrud Gilberto)
  Autori: John Court, Carlos Lyra, Gianni Sanjust Musicisti: Walter Wanderley Trio (tutti gli strumenti)
• PORTAMI CON TE (IN OTHER WORDS (Fly Me To The Moon) - Felicia Sanders)
  Autori: Maria Gioconda "Mimma" Gaspari, Bart Howard Orchestra: Klaus Ogerman
• UN MILIONE, UN MILIARDO
  Autori: Paolo Conte, Vito Pallavicini Orchestra: Mariano Detto