Brani

• AMORE BAMBINA
  Autori: Pippo Franco, Franco Migliacci
• IL BECCHINO
  Autori: Pippo Franco, Renato Izzo Musicisti: I Cantori Moderni di Alessandroni (coro)
• DELEN, DELEN
  Autori: Pippo Franco, Bruno Zambrini
• VEDENDO LA FOTO DI BOB DYLAN
  Autori: Pippo Franco, Bruno Zambrini
• LO SCERIFFO SPARA PER PRIMO
  Autori: Pippo Franco, Vittorio Impiglia Musicisti: I Cantori Moderni di Alessandroni (coro)
• NON SONO SOLAMENTE UN VAGABONDO
  Autori: Pippo Franco, Franco Migliacci, Bruno Zambrini

• IL PROCESSO
  Autori: Pippo Franco Musicisti: I Cantori Moderni di Alessandroni (coro)
• BERNARDA
  Autori: Pippo Franco, Dino Verde
• È SUCCESSO CHE TI AMO
  Autori: Pippo Franco, Gian Claudio Mantovani
• MISTER CUSTER (MR. CUSTER - Larry Verne)
  Autori: Fred Darian, Al DeLory, Pippo Franco, Joseph Van Winkle Musicisti: I Cantori Moderni di Alessandroni (coro)
• ROARR... ROARR...
  Autori: Pippo Franco, Bruno Zambrini
• STO BENE COME STO
  Autori: Pippo Franco, Franco Migliacci, Bruno Zambrini