Brani

• NOTTE DI NATALE
  Autori: Claudio Baglioni Musicisti: I Cantori Moderni di Alessandroni (cori)
• QUANDO TU MI BACI
  Autori: Claudio Baglioni
• LACRIME DI MARZO
  Autori: Claudio Baglioni, Antonio Coggio Musicisti: I Cantori Moderni di Alessandroni (cori)
• ISOLINA
  Autori: Claudio Baglioni, Antonio Coggio Musicisti: Tino Fornai (violino solista)
• UNA FAVOLA BLU
  Autori: Giulio D'Ercole, Pietro Melfa, Alberto Morina Orchestra: Maurizio De Angelis Edizioni: AdD
• IL SOLE E LA LUNA
  Autori: Claudio Baglioni

• I SILENZI DEL TUO AMORE
  Autori: Claudio Baglioni, Antonio Coggio Musicisti: Edda Dell'Orso (voce solista)
• MIA CARA ESMERALDA
  Autori: Claudio Baglioni
• INTERLUDIO
  Autori: Claudio Baglioni Musicisti: I Cantori Moderni di Alessandroni (cori)
• L'AFRICA TI CHIAMA
  Autori: Claudio Baglioni, Antonio Coggio
• 'IZIA
  Autori: Claudio Baglioni, Antonio Coggio
• SIGNORA LIA
  Autori: Claudio Baglioni