Brani
Lato A
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HONEYSUCKLE ROSE (HONEYSUCKLE ROSE - Fats Waller)
Autori: Andy Razaf, Fats Waller Musicisti: Jimmy Fontana (voce) , Raffaele Giusti (piano) , Wilder Petroselli (drums) , Sandro Santoni (bass) , Giovanni Spalletti (vibrafono) , Francesco Tomassini (clarinetto)
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EMBRACEABLE YOU (EMBRACEABLE YOU - Ginger Rogers)
Autori: George Gershwin, Ira Gershwin Musicisti: Jimmy Fontana (voce) , Raffaele Giusti (piano) , Wilder Petroselli (drums) , Sandro Santoni (bass) , Giovanni Spalletti (vibrafono) , Francesco Tomassini (sax alto)
Lato B
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MOONLIGHT IN VERMOUNT (MOONLIGHT IN VERMOUNT - Margaret Whiting)
Autori: John Blackburn, Karl Suessdorf Musicisti: Jimmy Fontana (voce) , Raffaele Giusti (piano) , Wilder Petroselli (drums) , Sandro Santoni (bass) , Giovanni Spalletti (celesta) , Francesco Tomassini (sax alto)
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MAHOGANY HALL STOMP (MAHOGANY HALL STOMP - Spencer Williams)
Interpreti: Flaminia Street Jazz Band Autori: Spencer Williams Musicisti: Raffaele Giusti (piano) , Wilder Petroselli (drums) , Sandro Santoni (bass) , Francesco Tomassini (clarinetto)
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