Brani

• I PUNTI CARDINALI
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Benedetto Ferri Gatto (coro veneziano) , Andrea Giaccio (coro veneziano) , Flavio Giurato (pianoforte) , Flavio Giurato (coro veneziano) , Flavio Giurato (voce) , Flavio Giurato (chitarra classica) , Roberto Ricci (basso) , Piero Tievoli (coro veneziano) , Piero Tievoli (chitarra elettrica) , Toto Torquati (pianoforte)
• LE FUNI
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Enzo Barbieri (batteria) , Ray Cooper (tamburello) , Franco Finetti (diminuendo base) , Flavio Giurato (voce) , Roberto Ricci (basso) , Piero Tievoli (chitarra elettrica) , Toto Torquati (orchestra d'ottoni)
• VELA E MARE
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Enzo Barbieri (batteria) , Ray Cooper (tamburello) , Flavio Giurato (voce) , Roberto Ricci (basso) , Piero Tievoli (chitarra elettrica) , Toto Torquati (orchestra d'ottoni) , Toto Torquati (organo)
• LA PROVVIDENZA
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Flavio Giurato (voce) , Flavio Giurato (pianoforte) , Gianfranco Leone (armonica) , Roberto Ricci (basso) , Piero Tievoli (chitarra classica) , Toto Torquati (orchestra d'archi) , Toto Torquati (orchestra d'ottoni)
• L'ORIENTE
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Enzo Barbieri (batteria) , Ray Cooper (voce recitante) , Ray Cooper (cabasa) , Ray Cooper (congas) , Ray Cooper (tamburello) , Flavio Giurato (pianoforte) , Flavio Giurato (voce) , Nino Pirolo (tromba) , Roberto Ricci (basso) , Piero Tievoli (chitarra elettrica)

• NEL DESERTO ARMENO
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Enzo Barbieri (batteria) , Ray Cooper (tamburello) , Ray Cooper (congas) , Franco Finetti (diminuendo base) , Flavio Giurato (voce) , Flavio Giurato (chitarra elettrica) , Nino Pirolo (tromba) , Piero Tievoli (chitarra elettrica) , Toto Torquati (pianoforte)
• IL GRAN KHAN
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Enzo Barbieri (batteria) , Ray Cooper (tamburello) , Gatto (coro cinese) , Flavio Giurato (voce) , Flavio Giurato (coro cinese) , Roberto Ricci (basso) , Piero Tievoli (coro cinese) , Piero Tievoli (chitarra elettrica) , Toto Torquati (organo) , Toto Torquati (orchestra d'archi)
• MARCO E MONICA
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Flavio Giurato (tamburello) , Flavio Giurato (voce) , Antonio Libonati (armonica) , Nino Pirolo (tromba) , Piero Tievoli (chitarra acustica) , Toto Torquati (organo)
• MARCO POLO
  Autori: Flavio Giurato Musicisti: Beatrix Forstner (voce recitante) , Flavio Giurato (pianoforte) , Flavio Giurato (voce recitante) , Flavio Giurato (coro) , Sarah Killick (voce recitante) , Javier Lacunta (voce recitante) , Jacqueline Savio (voce recitante) , Piero Tievoli (coro)