Brani

• LA MUSICA CHE GIRA INTORNO
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Andy Brown (basso) , Ivano Fossati (Casiotone MT 40) , Louis Jardim (tamburello) , Louis Jardim (congas) , Phil Palmer (chitarra elettrica) , Peter Van Hooke (batteria) , Pete Wingfield (piano e tastiere)
• MILANO
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Andy Brown (basso) , Ivano Fossati (chitarra elettrica) , Phil Palmer (chitarra acustica) , Peter Van Hooke (batteria) , Pete Wingfield (piano e tastiere)
• TRASLOCANDO (TRASLOCANDO - Loredana Berté)
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Guy Barker (flicorno) , Andy Brown (basso) , Louis Jardim (wind chimes) , Louis Jardim (congas) , Phil Palmer (chitarra elettrica) , Peter Van Hooke (batteria) , Pete Wingfield (piano Fender Rhodes) , Pete Wingfield (Prophet 5)
• MA CHE SARÀ QUESTA CANZONE
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Andy Brown (basso) , Ivano Fossati (chitarra elettrica-solo) , Phil Palmer (chitarra elettrica) , Peter Van Hooke (batteria) , Pete Wingfield (piano e tastiere)
• AMORE DEGLI OCCHI
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Andy Brown (basso fretless) , Ivano Fossati (flauto) , Phil Palmer (chitarra acustica) , Pete Wingfield (Prophet 5)

• UN MILIONE DI CITTÀ
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Andy Brown (basso) , Ivano Fossati (chitarra acustica (solo)) , Phil Palmer (chitarra elettrica) , Peter Van Hooke (batteria) , Pete Wingfield (piano e tastiere)
• QUANTE ESTATI, QUANTI INVERNI
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Bruce Baxter (arrangiamento sezione archi) , Andy Brown (basso) , Phil Palmer (chitarra acustica) , Peter Van Hooke (ritmiche computerizzate) , Pete Wingfield (pianoforte)
• I RAGAZZI CATTIVI
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Andy Brown (basso) , Ivano Fossati (cowbell) , Ivano Fossati (chitarra elettrica) , Phil Palmer (chitarra elettrica) , Peter Van Hooke (ritmiche computerizzate) , Pete Wingfield (Prophet 5)
• TICO PALABRA
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Andy Brown (basso) , Phil Palmer (chitarra elettrica) , Peter Van Hooke (ritmiche computerizzate) , Pete Wingfield (tastiere)
• COW BOYS
  Autori: Ivano Fossati Musicisti: Ivano Fossati (pianoforte)