Brani

• LA STORIA (LA STORIA - Gianni Morandi)
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Francesco De Gregori (pianoforte)
• SCACCHI E TAROCCHI
  Autori: Francesco De Gregori Produttori: Ivano Fossati Musicisti: Francesco De Gregori (armonica) , Ivano Fossati (chitarra elettrica) , Guido Guglielminetti (basso) , Danilo Madonia (sintetizzatore Fender) , Vincenzo Mancuso (chitarra elettrica) , Elio Rivagli (batteria)
• I COWBOYS
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Francesco De Gregori (chitarra acustica) , Sly Dunbar (batteria) , Ivano Fossati (chitarra elettrica) , Robbie Shakespeare (basso) , Pat Thrall (chitarra elettrica) , Bernie Worrel (sintetizzatore Fender) , Bernie Worrel (pianoforte)
• CIAO CIAO
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Ivano Fossati (emulator) , Guido Guglielminetti (basso) , Gilberto Martellieri (pianoforte)
• POETI PER L'ESTATE
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Francesco De Gregori (chitarra acustica) , Francesco De Gregori (armonica)

• A PA'
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Massimo Buzzi (batteria) , Francesco De Gregori (armonica) , Vincenzo Mancuso (chitarra elettrica) , Mario Scotti (basso) , Stefano Senesi (sintetizzatore Fender) , Stefano Senesi (pianoforte)
• SOTTO LE STELLE DEL MESSICO A TRAPANÀR
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Francesco De Gregori (chitarra acustica) , Sly Dunbar (batteria) , Ivano Fossati (chitarra elettrica) , Robbie Shakespeare (basso) , Pat Thrall (chitarra elettrica) , Fred Zarr (pianoforte) , Fred Zarr (sintetizzatore Fender)
• PICCOLI DOLORI
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Ivano Fossati (Roland Synth Guitar) , Guido Guglielminetti (basso) , Danilo Madonia (sintetizzatore Fender) , Vincenzo Mancuso (chitarra elettrica) , Gilberto Martellieri (pianoforte) , Elio Rivagli (batteria)
• TUTTI SALVI
  Autori: Francesco De Gregori Musicisti: Flavio Boltro (flicorno) , Gabriele Comeglio (sassofono) , Ivano Fossati (Roland Synth Guitar) , Guido Guglielminetti (basso) , Danilo Madonia (cabasa elettrica) , Vincenzo Mancuso (chitarra elettrica) , Gilberto Martellieri (pianoforte) , Alfredo Ponissi (sassofono) , Felice Reggio (tromba) , Elio Rivagli (batteria)
• MIRACOLO A VENEZIA
  Autori: Francesco De Gregori Produttori: Ivano Fossati Musicisti: Ivano Fossati (Roland Synth Guitar) , Guido Guglielminetti (basso) , Danilo Madonia (sintetizzatore Fender) , Elio Rivagli (batteria)